坤泰股泛亚电竞份2023年年度董事会谋划评述

2024-12-08点击量：695

　　公司需用命《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第3号——行业音信披露》中汽车创造合系业的披露条件

　　公司主交易务为汽车内饰件资料及产物的研发、临盆和发售。遵循中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“汽车创造业”（行业代码：C36）。遵循国度统计局揭橥的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》（2017 年修订），公司所处行业为“C36 汽车创造业”之“C3670 汽车零部件及配件创造”。公司所处行业与汽车行业生长精细合系。

　　2023年，中国汽车行业正在繁复的宏观境况中浮现低开高走，逐渐向好走势。年头，受到促销战略切换和市集代价颠簸影响泛亚电竞，汽车消费复原相对滞后，跟着中间和地方促销战略、国六排放准则等揭橥实行，市集需求逐渐开释。2023年，汽车产销区别告终3016.1万辆和3009.4万辆，同比区别增进11.6%和12.0%，与上年比拟，产量增速擢升8.2个百分点，销量增速擢升9.9个百分点。

　　2023年，乘用车整年走势与汽车市集完全根本相仿。开年受到战略切换与代价颠簸影响，市集担当了较大压力。奉陪消费日趋回暖，乘用车市集时局逐步好转。加倍是下半年以还，正在国度及地方战略促使下，加之多地车展与促销行为接续举办，各大车企新品接续揭橥，进一步拉动了乘用车消费，继重迎“金九银十”后，腊尾也再现“翘尾”表象。2023年中国乘用车终端销量仅有3个月份销量同比下滑，其余月份均正增进，其浮现一起稳步上扬的趋向。2023年，乘用车产销区别告终2612.4万辆和2606.3万辆，同比区别增进9.6%和10.6%。

　　2023 年，正在战略和市集的双重效用下，新能源汽车接续坚持速捷增进，整年产销区别告终 958.7万辆和 949.5 万辆，同比区别增进 35.8%和 37.9%，市集占领率到达 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点，贯串 9 年位居环球第一。个中，纯电动车产销区别告终 670.4 万辆和 668.5 万辆，同比区别增进 22.6%和 24.6%；插电式羼杂动力车产销区别告终 287.7 万辆和 280.4 万辆，同比区别增进 81.2%和84.7%；燃料电池车产销各告终 0.6 万辆，同比区别增进55.3%和 72.0%。新能源商用车产销区别占商用车产销的 11.5%和 11.1%。新能源乘用车产销区别占乘用车产销的 34.9%和 34.7%。中国品牌乘用车中新能源汽车市集占领率为 49.9%。

　　2023年度泛亚电竞，公司完毕交易收入较上年增进9.13%，与行业生长根本坚持相仿。但受诸多身分影响，公司完毕的归属于上市公司股东的净利润较上年有所降低。因公司为伸张产能，相应固定资产折旧摊销金额扩充，产能开释尚须要肯定的时候，同时2023年公司接续开拓新车型产物，扩充研发参加，研发开支较上年同期增进 38.85%。办理用度较上年同期增进69.63%，要紧情由系公司IPO合系用度、员工薪酬福利等用度扩充。

　　公司需用命《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第3号——行业音信披露》中汽车创造合系业的披露条件

　　公司主交易务为汽车内饰件资料及产物的研发、临盆和发售，要紧产物征求汽车地毯和汽车脚垫两大类，产操行使市集要紧面向整车配套市集（即前装市集）。

　　正在十余年的生长过程中，公司通过产物开拓、工艺修正、质地限造和市集积蓄，一直改观产物机能、充足产物种别、延迟财富链条、拓展下搭客户群体，逐渐酿成了“BCF纤维—汽车地毯—汽车脚垫”多品类生长的一体化营业式样。

　　公司看重本领研发和立异，截至通知期末，公司共具有专利 60项，软件著述权 3项。公司质地体例健康，已得到IATF16949:2016质地办理体例认证，ISO14001:2015境况办理体例认证，ISO45001:2018职业强健安定办理体例认证。

　　公司全资子公司烟台鑫泰是国度级高新本领企业、国度级科技型中幼企业、山东省“专精特新”中幼企业和山东省“瞪羚企业”并通过IATF16949:2016质地体例认证和“GRS环球接收准则认证”。

　　公司仰仗不乱的产物格地、优质的产物开拓本领和实时的相应供职，与下游整车厂客户和汽车零部件客户征战了长远不乱的合营联系，为宝马、奥迪、驰骋、沃尔沃、捷豹、道虎、红旗、一汽民多、福特、蔚来、理念、幼鹏、幼米等著名汽车品牌供应配套产物。

　　汽车地毯是汽车内饰件的首要功效组件之一，不但能加强车内漂后安宁度，还拥有吸音、隔音、隔热、防尘、防水、防滑、阻燃等功效性，此表也掩护了车厢内的螺钉、空穴和零部件的尖角部位，使驾乘职员越发安定。

　　公司汽车地毯遵循临盆工艺可分为簇绒地毯和针刺地毯。簇绒地毯拥有杰出的毯面表观、较好的耐磨性、优异的回弹性、抗老化性等机能，对临盆工艺、产物格地、原资料机能等条件较高；针刺地毯临盆成果高，产物本钱相对较低。公司可能遵循客户需求临盆差别毯面派头、规格、机能的汽车地毯，的确产物呈现如下：

　　公司汽车地毯产物要紧发售给欧拓集团、富晟集团泛亚电竞、吉兴集团、一汽民多、佛吉亚集团等整车厂一级供应商，终端配套的汽车品牌要紧为宝马、奥迪、驰骋、沃尔沃、捷豹、道虎、红旗、一汽民多、福特泛亚电竞、蔚来、理念、幼鹏、幼米等生产设备。整车厂一级供应商采购公司汽车地毯产物后，经由复合、热压成型、发泡等工序，加工酿成汽车主地毯、衣帽架生产设备、行李箱摆布侧、行李箱盖板、表轮罩、汽车脚垫等汽车内饰件总成产物，然后供货给整车厂。

　　公司簇绒地毯要紧用于中高端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱盖板、汽车脚垫等部件的临盆；针刺地毯正在汽车中的终端行使较广，要紧行使于中低端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱摆布侧、行李箱盖板、衣帽架和表轮罩，及个别高端汽车品牌的行李箱摆布侧、衣帽架和表轮罩等部件。

　　汽车脚垫是集吸水、吸尘、去污、爱护主地毯等要紧功效为一体的汽车内饰件，要紧装置于汽车主地毯上方。公司要紧行动一级供应商将产物发售给奥迪、沃尔沃、蔚来等国内整车厂，个别汽车脚垫产物直接发售给 MAJESTIC、DEBA等海表客户。

　　公司采购的要紧原资料为PA6切片、纺粘无纺布、BCF纤维、PE颗粒、化学短纤等。公司下设有供应链办理核心，其要紧职责征求供应商的开拓、采取及按期评估，搜求判辨原资料的市集代价，举办代价商洽并签定采购合一概，同时介入采购资料质地题主意治理；公司要紧原资料的采购、跟踪到货等事项由供应链办理核心认真。

　　公司遵循IATF16949:2016准则拟定了《供应商开拓与采取限造步骤》《供应商办理限造步骤》《采购限造步骤》等采购办理轨造，对供应商举办开拓与办理、采购打算拟定与实行、质地磨练与办理等。

　　公司遵循客户预示打算或客户订单，归纳思量产物库存、自己产能及物料采购周期等身分合理拟定临盆打算，结构临盆。

　　质地部职员举办首件磨练、历程磨练、出厂磨练，对产物格地举办把控。产物检测及格后包装入库。

　　表协加工工序要紧征求簇绒、涂胶、复合重涂层、撒粉等。表协临盆中，表协厂商加工行使的本领文献由公司供应，各项临盆参数需庄重服从与公司签定的委托加工开拓本领订交推广。

　　通知期内，公司零部件发售形式齐备为直销，公司将产物直接发售至整车厂及配套供应商。公司须要通过下游要紧客户的供应商体例认证，成为及格供应商，获取客户差别车型配套零部件项主意资历。公司遵循客户产物需求，举办本领计划疏导，举办产物本领可行性判辨及临盆工艺计划探索。

　　客户归纳思量供应商的产物格地、本领秤谌、报价情状、供货体验等身分，选定最终供应商并以定点提名信、定点邮件或者其他形式下发定点知照。公司获取定点知照后，进入项目开拓阶段，要紧征求样件阶段、试造阶段，幼批量阶段和批量临盆阶段，各阶段均得回客户认同且产物经检测评估合适量产准则后，公司向客户批量供货。

　　公司需用命《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第3号——行业音信披露》中汽车创造合系业的披露条件

　　公司永远珍重本领研发，争持立异，看重卓绝人才与研发团队的开发，经由多年生长，公司正在产物研发、资料开拓与行使、摆设摆设和临盆工艺等方面积蓄了充足体验，得回了肯定的本领收效，与客户正在本领交换与产物开拓方面的介入水准一直加深，并逐渐与整车厂举办同步开拓。截至通知期末，公司共具有专利60项，软件著述权3项。

　　汽车地毯和汽车脚垫产物一样为多层复合组织，完全组织的安排、各层资料的选用和行使量等会对产物的机能、重量和本钱等方面均变成影响。是以对差别资料的行使、产物的组织安排等合节本领的左右是汽车内饰件企业要紧的主旨逐鹿力。

　　多年以还，公司基于为浩繁著名主流整车厂配套供应产物的体验，左右了各样差别资料的性格，积蓄了差别产物组织与资料优化组合的本领计划和体验，并一直举办自立立异。已往期产物安排阶段先河，公司便能切实支配客户需求，供应汽车地毯、汽车脚垫产物组织的安排和差别资料优化组合的计划，并速捷融入产物开拓计划，从而高效临盆出契合客户需求的产物。

　　经由多年产物试验、本领修正与工艺改造，公司已完毕批量、不乱临盆BCF纤维用于簇绒地毯产物，可从BCF纤维资料端的研发速捷相应客户需求，缩短了产物开拓周期，降低了与客户联合安排研发的深度。目前，公司正一直加大开拓新组织、新功效、新色彩的BCF纤维以完毕汽车地毯产物的机能擢升和派头修正，促使公司主旨逐鹿力的擢升。

　　公司连接多年的临盆体验和本领重淀，对BCF纤维、簇绒地毯等产物的合节临盆线摆设举办了选型、优化组合和参数摆设，已酿成一套自立的摆设选型和运作体例。

　　公司BCF纤维纺丝机引进自德国特吕茨施勒集团 （Trützschler），摆设的功效较扫数，临盆成果和精度较高，同时自立装备了各项辅帮摆设，完毕了高机能、多样化BCF纤维的研发临盆。公司从事簇绒地毯临盆以还，先后引进了德国范德威尔公司（Vandewiele）的多台簇绒机，簇绒机的针排宽、针床板可治疗高度、最高转速等参数均需遵循公司条件举办摆设，并连接公司本领职员对摆设的调试、精准操纵和保护珍惜，可完毕范畴化临盆差别幅宽、绒上等规格产物的本领，满意市集需求。选用专业、高精度的临盆摆设，并可能对摆设的各项参数举办有用调试和限造，饱满保险了公司高品格产物的临盆，降低了产物产量和临盆成果。

　　公司要紧本领职员深刻介入临盆摆设、合节症结的安排和实行，酿成了对产物临盆工艺精益性方面的深入融会和限造，将工艺本领与临盆摆设有机连接，正在优秀摆设体例的根源上，饱满阐发公司立异加工本领，有用降低产物造成率、质地和临盆成果，低落了临盆本钱。

　　BCF纤维产物工艺壁垒较高，高机能目标产物的临盆对纺丝的温度、压力，冷却时的风温、风速等参数均须要粗糙化限造，公司对临盆涉及的进料、熔融、纺丝等要紧工艺症结自立安排了辅帮编造和摆设举办改造。比如，为有用保障BCF纤维的工艺可控性，正在纺丝工序，公司安排了一种BCF纤维纺丝机负压监控编造和一种纺丝车间送风安装，前者可正在纺丝机摆设运转的历程中，及时对摆设的负压值举办检测，便于临盆职员速捷对纺丝机摆设举办惩罚，擢升了临盆成果和产物格地不乱性，后者可完毕正在纺丝车间较为理念的完全、平均送风，保障BCF纤维冷却平均、质地不乱。

　　正在汽车地毯产物临盆症结，公司立异安排了地毯切边安装和清算摆设，针对汽车地毯淋膜历程中易偏移的情状，公司通过正在淋膜机摆设中扩充自立安排的簇绒地毯复合纠偏编造，实时挖掘并节减地毯偏移情状，低落不良品率，降低产物格地不乱性，已酿成一项软件著述权。

　　汽车内饰件企业进入下搭客户供应商体例须要通过周期较长、流程繁复、条件庄重的审核历程，唯有产物开拓本领强、质地不乱、供货实时、供职优质的供应商才力进入其及格供应商名单。公司正在长远临盆筹划历程中，仰仗正在临盆工艺、研发安排、产物格地、筹划办理、后续供职等方面的上风，行动一、二级供应商为宝马、奥迪、驰骋、沃尔沃、捷豹、道虎、红旗、一汽民多、福特、蔚来、理念、幼鹏、幼米等著名整车厂配套供应产物，获得了优质客户的认同、竖立了杰出口碑、并征战了长远不乱的合营联系。通过与著名整车厂及其配套供应商的深度合营，公司可实时获知行业前沿音信，明白到行业的新理念、新安排、新资料与新工艺，并与客户酿成良性营业互动，有利于公司擢升本领秤谌、开采市集。

　　公司永远将IATF16949:2016质地办理体例和客户条件贯穿研发、创造全历程，拟定了完好的供应商开拓、原资料采购、产物创造、产物检测等合系内部轨造，并通过接续优化加工工艺、改造临盆摆设，完毕正在临盆各症结对产物格地的有用限造，降低产物格地办理秤谌。另表，为了更好的保障汽车地毯产物格地机能的不乱牢靠，公司不停正在主旨原资料BCF纤维的自产化上一直追求，通过多年产物试造，摆设与工艺修正已完毕范畴化临盆BCF纤维，保险了公司汽车地毯产物的质地和市集逐鹿力。同时，公司一直加大自立举办产物各项目标检测的力度，具有分光测色仪、织物强力机、摩擦色牢度仪、燃烧试验机、耐磨仪、雾化仪等各式汽车地毯产物检测和试验摆设，紫表分光光度计、全自愿单纱强力机、动态卷缩测试仪、含油率测试仪等各式优秀BCF纤维检测摆设，用于产物研发和临盆阶段的机能、质地测试，使公司可能较速切实挖掘产物格地题目实时修正。公司完好的内部轨造、自产的BCF纤维和较为扫数的检测摆设有用的保障了产物格地，熟行业逐鹿中坚持了肯定上风。

　　公司深耕汽车内饰件界限多年，以中高端汽车簇绒地毯产物为生长支点和主旨，并向上游BCF纤维资料及下游汽车脚垫总成产物纵向延迟生长，完毕上下游资源联动，酿成了财富链协同生长上风。一方面，BCF纤维为簇绒地毯的要紧原资料，其纤度、断裂强度、断裂伸长率、总卷曲率、干热退缩率、回潮率等方面影响簇绒地毯的质地、机能和临盆不乱性，公司向上游原资料端延迟，完毕BCF纤维自产自用可能从资料端把控质地、举办机能改观，进而降低汽车地毯产物格地和研发成果，并可低落临盆本钱。另一方面，公司将营业拓展至汽车脚垫，直接行动整车厂的一级供应商供货，加深了与整车厂的疏导交换，有利于公司实时左右下游整车厂需求的转化，加强客户粘性，鼓动汽车地毯和汽车脚垫营业的协同生长。

　　2023年度，公司完毕交易收入 49,047.53万元，与上年同期比拟扩充9.13%。公司逐步促使进入著名整车厂环球汽车零部件供应体例，表销营业完毕交易收入4,924.94万元，比上年同期扩充9.77%。

　　2023年度，公司完毕归属于上市公司股东的净利润4,788.96万元，比昨年同期比拟降低25.52%；完毕根本每股收益为0.43元。因公司为伸张产能，相应固定资产折旧摊销金额扩充，产能开释尚需肯定的时候，同时2023年公司接续开拓新车型产物，扩充研发参加，研发开支较上年同期增进38.85%。办理用度较上年同期增进69.63%生产设备，要紧情由系公司IPO合系用度、员工薪酬福利等用度扩充。

　　公司深耕汽车地毯、汽车脚垫等汽车内饰件资料及产物界限多年， 竭力于“用新资料缔造优美存在”， 不停继承“诚信、共赢、高效、立异、求实”的理念和“立异求精、勇于拼搏、接续修正、和睦生长”的方向 ，争持“将产物经济地、零缺陷地送到客户”的谋略，依托自己正在汽车内饰件界限的本领立异、产物研发、创造工艺和客户开拓等方面的上风，一直开拓合适客户需求的高附加值汽车内饰件资料及产物，结实现有客户并踊跃开采新客户。同时，公司开发“烟台坤泰汽车内饰件有限公司财富园项目”，进一步伸张公司现有产物的临盆范畴；将开发“年产 675万㎡高级针刺资料和15,000吨BCF纱线开发项目”，完好正在财富链上游的构造，一直立异，推动企业速捷、不乱、接续、强健生长。

　　缠绕上述生长策略，公司来日二至三年的完全筹划主意是：聚焦汽车内饰件界限，细心实行召募资金投资项目，踊跃伸张临盆范畴，接续伸张市集份额，加大研发参加及本领立异力度，擢升公司的剩余本领和归纳逐鹿本领，正在此根源上，完毕公司筹划收入和利润的接续、不乱增进，完毕股东优点最大化。

　　来日，公司营业生长将精细缠绕BCF纤维、汽车地毯、汽车脚垫界限，征战以BCF纤维资料为前端、汽车地毯为中端、汽车脚垫为后端的汽车内饰件基地。公司初度公然拓行的召募资金将齐备用于主交易务，一方面，对现有簇绒地毯、汽车脚垫产物举办产能扩充，以满意下游需求，并饱满应用现有的本领和客户群体上风，降低针刺地毯的临盆范畴和发售占比，优化营业组织，从而进一步擢升公司剩余本领和抗危急本领；另一方面，伸张BCF纤维临盆范畴，深刻构造财富链上游，接续打造财富链协同生长上风，加强公司的完全市集逐鹿本领。

　　来日，公司将接续加大研发参加，通过对人才的造就、研发摆设的参加以及一直强化科技收效转化，擢升公司的本领秤谌，坚持公司逐鹿力，并酿成专利等学问产权。公司将以财富园为平台，对科研收效举办转化，完毕产物的量产并推向市集，最终酿成财富范畴化生长。通过对 “可接续、环保性地毯资料”、“汽车内饰件界限强健、低气息、低排放合系本领的立异”、“新型抗菌除螨内饰资料本领”、“轻量化、超柔滑新兴汽车内饰资料”等多个界限举办构造，进一步结实和伸张公司逐鹿上风，坚持本领的优秀性，为公司供应接续保险。

　　经由十余年的生长，公司与浩繁整车厂征战了长远合营联系。来日，公司一方面将正在坚韧、深化与现有要紧客户合营联系的根源上，接续深耕簇绒地毯行使的中高端汽车品牌市集，并加大针刺地毯等产物市集份额目前占较量低的中低端市集开拓力度，扩充优质客户群；另一方面将逐步促使公司进入著名整车厂环球汽车零部件供应体例，走向国际市集。

　　品牌是公司情景的首要标识，来日二至三年，公司将进一步加大品牌的开发力度，接续举办产物研发和立异参加，开拓满意客户需求的高质地、高附加值产物。同时，公司将完好售后供职体例，发售渠道，优化办理体例，为客户供应高品格、全方位、一体化的供职，依托优质的产物和供职，竖立杰出的品牌情景，进一步擢升公司熟行业的上风身分。

　　公司主交易务为汽车内饰件资料及产物的研发、临盆和发售，公司营业的生长与我国汽车整车行业的生长景况亲密合系。来日，要是我国汽车行业生长放缓，将对汽车内饰件行业变成较大倒霉影响，进而影响公司的经交易绩。

　　经由十余年的生长，公司正在汽车内饰件资料及产物界限积蓄了充足的行业体验和客户资源，加倍是正在簇绒地毯市集占领了较高市集份额。然则，跟着汽车内饰件行业的完全生长，公司面对现有逐鹿敌手以及潜正在进入的逐鹿敌手的逐鹿压力。要是公司现有逐鹿敌手正在本领研发、产物格地、产物本钱及订价等方面的逐鹿力一直加强，或者行业内浮现了新的具备较强逐鹿力的逐鹿敌手，或者公司要紧客户出于低落供货危急或其他主意而引入了其他供应商或降低了对其他供应商产物的采购比例，公司将存正在对要紧客户丢失上风身分或供货比例降低的危急，进而将影响公司的发售范畴和利润秤谌。

　　汽车工业是我国的经济支柱财富之一，拥有财富链条长、拉动本领强的特色，正在国民经济生长中拥有首要的策略身分。我国不停对汽车工业予以了较强的战略帮帮，正在财富计划、本领引进、财富投融资、产物格地保险、消费税收优惠等方面出台了多项战略或轨则，勉励国内整车和汽车零部件行业的速捷生长。与此同时，汽车消费的速捷增进也带来了境况污染加剧、都邑交通景况恶化、能源消费吃紧等社会题目，国度和地方当局合于汽车临盆和消费的战略也正正在发作组织性调解，譬喻推出更高的环保准则、勉励新能源汽车生长、一面都邑实行限牌或限行等战略。来日，要是国度或地方当局合于汽车财富的调控战略对汽车行业完全的临盆及消费变成倒霉影响，将影响汽车内饰件行业的市集需求，进而影响公司的经交易绩。

　　公司为应对汽车行业环球化生长趋向，踊跃构造海表临盆基地，开采国际营业，但国际间营业摩擦及环球界限内不确定身分的增加，来日也许会对公司剩余形成倒霉影响。

　　公司产物的要紧原资料征求PA6切片、纺粘无纺布、BCF纤维、PE颗粒、化学短纤等。通知期内，直接资料本钱占公司主交易务本钱的比例较高，是产物本钱的要紧组成个别，而且要紧原资料属于石化下游产物，受石化行业周期和宏观经济颠簸影响。要是来日公司要紧原资料的市集代价大幅上涨，公司的临盆本钱会是以扩充，将会对公司的毛利率及剩余秤谌形成倒霉影响。

　　整车厂正在汽车发售中采纳“前高后低”的订价计谋，新车型上市初期的代价较高，后续代价会遵循市集响应情状逐步下调。是以，整车厂不才达新车型发包订单时，会遵循其整车订价计谋，条件零部件供应商正在发包订单中商讨订价的根源上，逐年适宜下调供货代价，酿成汽车零部件行业的“年降”常例。受年降战略影响，通知期内，公司统一产物的发售单价完全浮现降低趋向，要是公司承接的新车型发包订单的数目亏损，以至不行承接到要紧客户的新车型发包订单，将导致公司产物均匀售价浮现降低危急，而且，要是公司正在项目定点的初始报价时，不行合理估计项目量产后的产物年降的影响而得到较低的初始报价，则也许浮现正在量产功夫内因年降战略而导致产物单价过低，给公司剩余本领和接续生长带来倒霉影响。坤泰股泛亚电竞份2023年年度董事会谋划评述